A Bullish, empresa de tecnologia com foco no desenvolvimento de serviços financeiros para o setor de ativos digitais, anunciou que pretende abrir o capital na Bolsa de Valores de Nova York através de uma fusão com a Far Peak Acquisition Corporation (NYSE: FPAC), uma empresa de aquisição de finalidade especial ("SPAC"). A Bullish está se preparando para lançar uma bolsa revolucionária e regulamentada de criptomoedas que oferece liquidez profunda e previsível com tecnologia que permite que investidores institucionais e de varejo gerem lucros a partir de seus ativos digitais.
A combinação de negócios da Bullish e da Far Peak tem um valor patrimonial pro forma na assinatura de cerca de US$ 9,0 bilhões a US$ 10 por ação, a ser ajustado no fechamento da transação com base nos preços dos ativos criptográficos em tal momento. Os recursos incluem caixa líquido em fideicomisso de cerca de US$ 600 milhões (assumindo nenhum resgate) e US$ 300 milhões de investimento privado comprometido em capital público ("PIPE") ancorado pela EFM Asset Management, com participação de fundos e contas gerenciadas pela BlackRock, Cryptology Asset Group, Galaxy Digital e diversos outros investidores institucionais de renome.
A transação deve ser concluída no fim de 2021 e está sujeitaàaprovação dos acionistas da Far Peak e outras condições usuais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias. Os Conselhos Administrativos da Bullish e da Far Peak aprovaram por unanimidade a transação proposta.
A Far Peak é uma equipe da SPAC com foco em levar o público às principais empresas financeiras e de tecnologia financeira. O Diretor Executivo e Presidente da Far Peak, Thomas W. Farley, trabalhou anteriormente como Presidente da Bolsa de Valores de Nova York, com 15 anos de liderança em bolsas de classe internacional. Após a conclusão da transação, o Diretor Executivo da Far Peak, Thomas W. Farley, se tornará o Diretor Executivo da Bullish e o Diretor Executivo da Block.one, Brendan Blumer, será designado Presidente da Bullish.
Com foco em inovadores serviços financeiros, a Bullish busca reconectar a bolsa tradicional para beneficiar os titulares de ativos, capacitar os negociantes e elevar a integridade do mercado. À medida que as principais instituições adotam cada vez mais as moedas digitais, a Bullish pretende tornar esta classe de ativos mais acessível e gratificante aos investidores, enquanto desenvolve a infraestrutura de próxima geração necessária para melhor satisfazer suas necessidades.
"Acreditamos que as ferramentas de equilíbrio de portfólio em tempo real da Bullish, a profunda liquidez previsível bem como a segurança e conformidade com liderança no setor representam uma nova geração de perfil de bolsa, podendo redefinir como os investidores negociam e gerenciam ativos digitais", disse Brendan Blumer, Diretor Executivo da Block.one. "Estamos animados com a parceria com a Far Peak para levar a Bullish aos mercados públicos e oferecer a nossos clientes a oportunidade de possuir uma parte de nosso negócio."
Nas próximas semanas, a Bullish Exchange irá executar um programa piloto privado e conduzir seu lançamento público previsto para o fim de 2021. No programa piloto, os participantes poderão testar e experimentar a plataforma em primeira mão dentro de um ambiente de mercado simulado, testando as inovações de propriedade da Bullish Exchange, incluindo o Bullish Hybrid Order Book e o Liquidity Pools, que são concebidos para proporcionar liquidez profunda e determinística, junto com uma experiência de negociação compatível ao usuário e sustentada por segurança e capacidade de auditoria a nível industrial.
"A Bullish representa um futuro promissor aos serviços financeiros", disse Thomas W. Farley, Presidente e Diretor Executivo da Far Peak. "Com o aumento do interesse de participantes institucionais e negociantes sofisticados, é essencial fazer uma iteração nas infraestruturas existentes de câmbio que vemos hoje. A Bullish está bem posicionada para agregar valor de modo estratégico a seus potenciais acionistasàmedida que capitaliza as tendências do mercado e coloca a inovação tecnológica no centro de sua identidade. Estamos apenas no primeiro ou segundo período de atividade do mercado de criptomoedas e estou empolgado por fazer parte da equipe da Bullish conforme revolucionamos o futuro dos ativos digitais mediante tecnologias financeiras de ponta."
Durante o ano passado, a Bullish recebeu uma injeção inicial de capital da Block.one de US$ 100 milhões e ativos digitais abrangendo 164.000 BTC e 20 milhões de EOS, com conclusão de uma rodada de investimento estratégico de US$ 300 milhões previamente anunciada. A Bullish tem o suporte de uma lista de investidores prolíficos e nomes com liderança no espaço de capital de risco, incluindo Thiel Capital e Founders Fund de Peter Thiel, Alan Howard, Louis Bacon, Richard Li, Apeiron Investment Group de Christian Angermayer, Galaxy Digital e o banco global de investimentos, Nomura.
Consultores
Jefferies LLC está atuando como consultor financeiro exclusivo e consultor de mercado de capitais para a Bullish. Kirkland & Ellis está atuando como consultor jurídico nos EUA para a Bullish. Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Nomura Securities International, Inc., Berenberg Capital Markets LLC e Galaxy Digital Partners LLC estão atuando como agentes de colocação conjunta para a Far Peak no PIPE. Morgan, Lewis & Bockius LLP está atuando como consultor jurídico para a Far Peak, e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está atuando como consultor jurídico para diretores independentes da Far Peak. Latham & Watkins LLP está atuando como consultor jurídico para os agentes de colocação no PIPE.
Recursos de Investidores
Informação adicional está disponível no site de Relações com Investidores da Bullish, incluindo uma apresentação dos negócios da Bullish e um vídeo com Brendan Blumer e Thomas W. Farley.
Sobre a Bullish
Com foco no desenvolvimento de produtos e serviços para o setor de ativos digitais, a Bullish reconectou a bolsa tradicional para beneficiar titulares de ativos, capacitar negociantes e elevar a integridade do mercado. Com o suporte da tesouraria do grupo, a nova geração de bolsa da Bullish combina liquidez profunda, criação automatizada de mercado bem como segurança e conformidade com liderança no setor para aumentar a acessibilidade de ativos digitais aos investidores. A bolsa da Bullish é operada pela Bullish (GI) Limited e deve ser totalmente regulamentada.
Sobre a Far Peak Acquisition Corporation
A Far Peak Acquisition Corporation foi formada com o fim de realizar uma fusão, bolsa de valores, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similares nos setores de tecnologia financeira, tecnologia ou serviços financeiros. A Empresa é patrocinada pela Far Peak LLC, que é propriedade de Thomas W. Farley, Presidente e Diretor Executivo da Empresa, e David W. Bonanno, Diretor Financeiro da Empresa. Além disto, os fundos e contas gerenciados pela BlackRock fizeram um investimento âncora na Empresa.
Sobre a Block.one
A Block.one é uma empresa de investimentos e propriedade de ativos que cria, incuba e investe em empreendimentos que geram confiança em transações, transparência em sistemas e eficiência na operação de nosso mundo. Mediante a alocação estratégica de capital e empreendimentos comerciais pioneiros, a Block.one financiou mais de 100 empreendedores inovadores até o momento. As empresas do grupo Block.one, Bullish e Voice, estão capacitando pessoas a arquitetar a integridade em todo o setor de serviços financeiros e no ecossistema de mídia social. A Block.one também criou o EOSIO, um software de blockchain com código aberto de alto desempenho, desenvolvido para dar suporte e operar uma infraestrutura digital segura, compatível e previsível.
Conduzida por veteranos da inovação, a Block.one tem o apoio de alguns dos investidores mais bem-sucedidos de nossa geração. Para mais informação, acesse B1.
Declarações Prospectivas
Este comunicado inclui, e declarações orais feitas de tempos em tempos por representantes da FPAC e da Bullish Global podem ser consideradas, "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. As declarações prospectivas em geral se referem a futuros eventos ou futuro desempenho financeiro ou operacional da FPAC ou da Bullish. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas pela terminologia como "pode", "deve", "espera", "pretende", "irá", "estima", "antecipa", "acredita", "prevê, "potencial" ou "continua", ou as negativas destes termos ou variações dos mesmos ou terminologia similar. Além disto, estas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a declarações referentesàestratégia de negócios da Bullish Global, recursos de caixa, produtos ou serviços atuais e futuros, bem como oportunidades de mercado em potencial. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que poderiam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são baseadas em estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis pela FPAC e sua administração, e pela Bullish Global e sua administração, conforme o caso, são inerentemente incertas. Os fatores, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais, incluem, mas não estão limitados a: (1) a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outras circunstâncias que poderiam dar origemàrescisão de contratos definitivos referentesàCombinação de Negócios; (2) o resultado de quaisquer procedimentos legais que possam ser instituídos contra a FPAC, Bullish ou Bullish Global ou outros após o anúncio da Combinação de Negócios; (3) a incapacidade de concluir a Combinação de Negócios devidoàfalha em obter a aprovação de acionistas da FPAC ou em cumprir outras condições para o fechamento; (4) mudanças na estrutura proposta da Combinação de Negócios que possam ser requeridas ou apropriadas como resultado de leis ou regulamentos aplicáveis; (5) a capacidade da Bullish de satisfazer os padrões de listagem aplicáveis após a consumação da Combinação de Negócios; (6) o risco de que a Combinação de Negócios interrompa planos e operações atuais da Bullish Global como resultado do anúncio e consumação da Combinação de Negócios; (7) a capacidade de reconhecer benefícios previstos da Combinação de Negócios, que possam ser afetados, entre outros, pela concorrência, a capacidade da empresa combinada de crescer e gerenciar o crescimento com lucro, manter relacionamentos com clientes e fornecedores além de manter sua gestão e funcionários principais; (8) custos referentesàCombinação de Negócios; (9) modificações nas leis ou regulamentos aplicáveis; (10) a possibilidade de que a Bullish seja adversamente afetada por outros fatores econômicos, comerciais e/ou competitivos; (11) o impacto da COVID-19 nos negócios da Bullish Global e/ou a capacidade das partes de concluir a Combinação de Negócios; e (12) outros riscos e incertezas definidos na seção intitulada "Fatores de Risco" e "Advertências sobre Declarações Prospectivas" no Prospecto IPO da FPAC com data de 2 de dezembro de 2020 apresentadoàComissão de Valores Mobiliários em 3 de dezembro de 2020, a seção intitulada "Fatores de Risco" no Relatório Trimestral da FPAC no Formulário 10-Q para o período trimestral finalizado em 31 de março de 2021, bem como quaisquer outros riscos e incertezas a serem contidos na declaração de procuração / prospecto apresentado após a data deste documento. Além disto, podem haver riscos adicionais que nem a Far Peak nem a Bullish Global tenham conhecimento no momento, ou que a Far Peak ou a Bullish Global atualmente acreditam serem imateriais, que também poderiam fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Nada neste comunicado deve ser considerado como uma representação por qualquer pessoa de que as declarações prospectivas aqui definidas serão obtidas ou que qualquer um dos resultados contemplados de tais declarações prospectivas serão alcançados. Você não deve depositar confiança indevida nas declarações prospectivas, que são válidas apenas na data em que foram feitas. Nem a FPAC, nem a Bullish, nem a Bullish Global assumem qualquer obrigação de atualizar estas declarações prospectivas.
Informações Importantes e Onde Encontrar
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Participantes na Solicitação
FPAC, Bullish, Bullish Global e seus respectivos diretores e executivos, outros membros da administração e funcionários podem ser considerados participantes na solicitação de procurações referenteàtransação potencial descrita neste comunicado segundo as regras da SEC. As informações sobre diretores e executivos da FPAC estão definidas no Prospecto IPO da FPAC com data de 2 de dezembro de 2020, apresentadoàComissão de Valores Mobiliários em 3 de dezembro de 2020. Informações sobre outras pessoas que podem ser consideradas, segundo as regras da SEC, participantes da solicitação dos acionistas em conexão com a transação potencial e uma descrição de seus interesses serão definidas na Declaração de Registro quando for apresentadaàSEC. Estes documentos podem ser obtidos gratuitamente nas fontes indicadas acima.
Sem Oferta ou Solicitação
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Christina Pantin, Bullish
Far Peak Acquisition Corporation
