O Private Capital Group do Citi Private Bank divulgou hoje os resultados de seu Family Office Survey de 2021, compilando perspectivas e percepções exclusivas de muitos dos sofisticados escritórios familiares e investidores de altíssimo patrimônio líquido do mundo em um clima desafiador. A pesquisa deste ano incluiu quase 200 respostas, um aumento de 11% quanto a 2020.
Quatro temas predominantes emergiram: 1) preocupação com o aumento da inflação, 2) a proeminência de altos níveis de caixa diante do ambiente de baixo rendimento, 3) crescimento contínuo na alocação de portfólio para oportunidades de investimento direto e 4) um retorno acentuado nos valores do portfólio ano a ano, apesar do grau prevalecente de incerteza macroeconômica.
Embora mais de três quartos de todos os entrevistados busquem retornos de 5% ou mais nos próximos 12 meses, a perspectiva é mais otimista para escritórios familiares com AUM acima de US$ 500 milhões, com 30% buscando retornos acima de 10% contra 19% dos escritórios familiares com AUM abaixo de US$ 500 milhões. Isto provavelmente considera ferramentas institucionais adicionais e o acesso ao mercado que os escritórios familiares com AUM mais alto podem alavancar.
O Family Office Survey de 2021 também registrou crescente interesse em investimentos diretos em empresas privadas e oferece a reafirmação de muitos escritórios familiares com compras cada vez mais diretas em estruturas de capital corporativo. A pesquisa mostra que para quase metade dos participantes, este tipo de exposição representa 25% ou mais de sua alocação geral.
"Nestes tempos incomuns, nossa pesquisa exclusiva oferece um vislumbre inestimável do pensamento dos escritórios familiares e de outros investidores importantes", disse Ida Liu, Chefe Global de Serviços Bancários Privados. "É reconfortante notar que o sentimento do investidor não é negativo. Em vez disto, os escritórios familiares resistiram bemàcrise da COVID e estão posicionados de modo singular para distribuir mais capital conforme percebem o surgimento de oportunidades. Estamos prontos para oferecer a eles nosso total apoio no cenário emergente após a pandemia."
"Entre nossas muitas descobertas intrigantes, é o aumento do investimento direto na empresa privada que reflete a profunda confiança na flexibilidade e na força da economia mundial", disse James Holder, Chefe Global do Private Capital Group do Citi Private Bank. "Também destaca o papel vital que os escritórios familiares e o capital privado desempenham no apoioàinovação, empreendedorismo, desenvolvimento da economia das partes interessadas, criação de empregos e novas soluções diante dos desafios de nossos dias."
Também digno de nota, o 2021 Family Office Survey descobriu que dois terços dos entrevistados responderam como 'acima do ponderado' ou 'neutros' quando se tratava de commodities em seus portfólios, também havendo uma mudança contínua no interesse em ações de mercados emergentes.
A pesquisa deste ano foi novamente realizada durante o Sexto Programa Anual de Liderança de Escritórios Familiares do Citi Private Bank, ocorrido virtualmente em junho de 2021. O número total de entrevistados aumentou este ano para 197 (contra 177 em 2020). Destes, 79% eram escritórios familiares; um aumento de 24% ano a ano.
Sobre o Citi Private Bank:
O Citi Private Bank se dedica a servir pessoas e famílias ricas em todo mundo, ao oferecer serviços bancários privados personalizados internacionalmente. Com cerca de US$ 500 bilhões em negócios de clientes no total, a franquia atende clientes em 50 cidades em mais de 100 países. O Citi Private Bank ajuda os clientes a crescer e preservar seu patrimônio, financiar ativos, fazer o dinheiro trabalhar mais, proteger ativos, preservar legados e atender às necessidades de famílias e de empresas familiares. A empresa proporciona aos clientes produtos e serviços que abrangem mercados de capitais, investimentos administrados, gestão de portfólios, fideicomisso e planejamento imobiliário, financiamento de investimentos, financiamento bancário e de aeronaves, assessoria e financiamento de arte e financiamento esportivo.
Sobre o Citi:
O Citi, banco com liderança mundial, tem cerca de 200 milhões de contas de clientes e faz negócios em mais de 160 países e jurisdições. O Citi oferece aos clientes, corporações, governos e instituições uma ampla gama de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e de crédito ao cliente, bancos corporativos e de investimentos, corretagem de títulos, serviços de transação e gestão de patrimônio. Mais informação pode ser encontrada em www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
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