A Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunciou hoje que a Hyatt celebrou um acordo definitivo para adquirir o Apple Leisure Group (ALG), grupo líder de serviços de gestão de resorts de luxo, viagens e hospitalidade, das afiliadas de cada uma das KKR e KSL Capital Partners, LLC por US$ 2,7 bilhões em dinheiro. A transação está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2021, sujeitaàsatisfação das condições de fechamento costumeiras.
A plataforma de gestão de marca de resort AMResorts® do ALG fornece serviços de gestão para os maiores resorts all-inclusive nas Américas sob a marca do portfólio da AMRTM Collection, incluindo as conhecidas marcas Secrets® Resorts & Spa, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas e Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, além da marca Alua® Hotels & Resorts, enquanto expande seus destinos europeus de lazer. A aquisição também inclui a oferta de associação do ALG, Unlimited Vacation Club®, o negócio de distribuição de viagens ALG Vacations®, como também serviços de gestão de destinos e ativos de tecnologia de viagens. Após a conclusão da transação, os negócios do ALG continuarão sendo liderados pelo atual diretor executivo do ALG, Alejandro Reynal e pela atual equipe de liderança do ALG. Reynal se tornará um membro da equipe de liderança executiva da Hyatt e se reportará ao diretor executivo da Hyatt, Mark Hoplamazian.
“Com a aquisição de ativos leves do Apple Leisure Group, estamos entusiasmados para trazer uma plataforma de gestão de resort independente altamente desejável para a família Hyatt”, afirmou Mark Hoplamazian, presidente e diretor executivo da Hyatt. “A adição das propriedades do ALG duplicará imediatamente a presença global de resorts da Hyatt. O portfólio de marcas de luxo, liderança no segmento all-inclusive e amplo pipeline do ALG de novos resorts expandirá nosso alcance em mercados novos e existentes, incluindo a Europa, e acelerará ainda mais nosso crescimento líquido de quartos, líder no setor. E, o mais importante, a combinação desta aquisição criadora de valores e o aumento de US$ 2 bilhões em nosso compromisso de venda de ativos transformará nosso perfil de ganhos, e esperamos que a Hyatt alcance ganhos de 80% baseados em taxas até o final de 2024.”
O portfólio de hotéis do ALG é formado por mais de 33.000 quartos operando em dez países. O portfólio cresceu de nove resorts em 2007 para aproximadamente 100 propriedades até o final de 2021 e tem um pipeline de 24 negócios executados com um grande número de hotéis adicionais no processo de desenvolvimento. O Unlimited Vacation Club® do ALG é um clube de viagens exclusivo onde os participantes usufruem de tarifas preferenciais e outros benefícios em propriedades da AMR™ Collection. Com mais de 110.000 membros, a associação ao Unlimited Vacation Club® cresceu a uma taxa de crescimento anual composta de 18% durante os últimos cinco anos.
“Combinando a profunda experiência da Hyatt e presença global da marca com as fortes marcas de resorts do ALG, capacidades de operação e robustos planos de desenvolvimento, elevaremos nossa posição diferenciada e criaremos uma líder em viagens de lazer de luxo”, disse Alejandro Reynal, diretor executivo do Apple Leisure Group. “Em nome de todos no ALG, sou grato por nossos parceiros na KKR e KSL que nos apoiaram na construção da plataforma da maneira como ela é hoje. Estou animado para que nossa equipe se junteàfamília Hyatt e prevejo uma sólida jornada de crescimento pela frente, enquanto o setor se expande e somos capazes de fornecer a melhor oferta de lazer para um grupo ainda maior de viajantes ao redor do mundo.”
“Hoje é um grande marco no que tem sido uma história de crescimento, resiliência e dedicação a experiências de lazer de classe mundial por uma excelente equipe no Apple Leisure Group”, comentaram Chris Harrington e Rich Weissman, sócios da KKR e KSL Capital Partners, respectivamente. “Simplesmente não existe melhor lugar para o ALG continuar sua trajetória de crescimento a não ser fazendo parte da Hyatt.”
Justificativa estratégica
Financiamento
No fechamento, a Hyatt espera financiar mais de 80% da compra com uma combinação de US$ 1 bilhão em dinheiro disponível e novos financiamentos de débito, com o restante de aproximadamente US$ 500 milhões de financiamento de capital. A Hyatt garantiu um compromisso de financiamento de US$ 1,7 bilhão da J.P. Morgan. Espera-se que as receitas em dinheiro do programa de venda de ativos de US$ 2 bilhões sejam utilizadas para pagamento do débito, incluindo débito incorrido para financiar a aquisição. A Hyatt está comprometida a manter um perfil de grau de investimento e a continuar gerenciando o balanço patrimonial com prudência após a transação.
Apresentação ao investidor, teleconferência, transmissão pela internet
A Hyatt realizará uma teleconferência e transmissão pela internet amanhã, 16 de agosto de 2021, às 7h30 horário de verão costa Leste dos EUA para discutir a transação. As partes interessadas podem ouvir a transmissão pela internet ou a teleconferência simultânea, que podem ser acessadas no site da Empresa em investors.hyatt.com. Como alternativa, os participantes podem acessar a teleconferência ao vivo discando 833-238-7946 (ligação gratuita nos EUA) ou 647-689-4468 (número internacional tarifado) utilizando a ID de conferência n.° 1771444 aproximadamente 15 minutos antes do horário de início agendado. Um arquivo da transmissão pela internet estará disponível no site da Empresa durante 90 dias.
Consultores
Em conexão com a transação, a BDT & Company, LLC e a J.P. Morgan atuaram como consultoras financeiras para a Hyatt, e a Latham & Watkins LLP atuou como consultora jurídica. A PJT Partners atuou como consultora financeira para o ALG e a Simpson Thacher & Bartlett LLP atuou como consultora jurídica. A Deutsche Bank Securities Inc. atuou como consultora financeira para a KKR e KSL Capital Partners.
O termo “Hyatt” nesta versão é usado por conveniência para referir-se a Hyatt Hotels Corporation e/ou uma ou mais de suas afiliadas.
Sobre a Hyatt Hotels Corporation
A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago, é uma empresa de hospitalidade global líder oferecendo 20 marcas de excelência. Em 30 de junho de 2021, o portfólio da Empresa incluía mais de 1.000 propriedades de hotel e all-inclusive em 68 países e seis continentes. O propósito da Empresa de cuidar das pessoas para que possam dar o melhor de si, informa suas decisões empresariais e estratégia de crescimento e tem como objetivo atrair e manter os melhores funcionários, construir relacionamentos com clientes e criar valor para acionistas. As subsidiárias da Empresa operam, administram, franqueiam, detêm, alugam, desenvolvem, licenciam, ou fornecem serviços para hotéis, resorts, residências de marca e propriedades de férias, incluindo as marcas Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove, e Hyatt Residence Club®, e opera o programa de fidelidade World of Hyatt® que oferece benefícios diferenciados e experiências exclusivas para seus valiosos membros. Para obter outras informações, acesse www.hyatt.com.
Sobre o Apple Leisure Group®
O Apple Leisure Group® (ALG) é um grupo norte-americano líder em gestão de marca de resorts, viagem e hospitalidade com um modelo de negócios exclusivo, atendendo viajantes e destinos mundialmente. O ALG, través do seu grupo ou empresas afiliadas, entrega consistentemente excepcional valor para viajantes e robusto desempenho para proprietários e parceiros de resorts alavancando estrategicamente seu portfólio de marcas que inclui: A AMResorts LP, ou uma ou mais das suas afiliadas que coletivamente fornecem serviços de vendas, marketing e gestão de marca para resorts e hotéis sob a AMR™ Collection incluindo marcas de luxo premiadas de 4 e 5 estrelas como a Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas e a Now® Resorts & Spas; a ALG Vacations®, uma das maiores vendedoras de pacotes de férias e voos fretados nos Estados Unidos para viagens para o México e Caribe, com marcas bem estabelecidas: Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations®, e United Vacations®; o programa exclusivo de associação Unlimited Vacation Club®; os melhores serviços de gestão de destinos fornecidos pela Amstar DMC; e a fornecedora de inovadoras soluções de tecnologia Trisept Solutions®, conectando mais de 88.000 agentes de viagem com fornecedores de viagem líderes.
Para saber mais sobre as vantagens do Apple Leisure Group, acesse www.appleleisuregroup.com.
DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS:
Este comunicadoàimprensa contém algumas declarações prospectivas, com o significado atribuído ao termo na U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declarações incluem declarações sobre a aquisição proposta da Empresa do Apple Leisure Group, incluindo benefícios financeiros e operacionais esperados resultantes da aquisição, vantagens para hóspedes e proprietários surgindo com a aquisição, desempenho financeiro projetado do Apple Leisure Group, a quantidade e a oportunidade de futuras disposições de ativos e múltiplos de vendas projetados de tais disposições de ativos, o perfil de liquidez da Empresa, o número esperado de propriedades a serem abertas no futuro, o crescimento esperado de viagens de luxo globais e o mix de receitas de quartos de lazer de todo o sistema da Empresa, os ganhos futuros projetados com base em taxas da empresa combinada, os benefícios esperados e o valor agregado do programa de fidelidade World of Hyatt e a oferta de associação do Apple Leisure Group, as fontes de financiamento antecipadas para a aquisição proposta do Apple Leisure Group, o impacto do endividamento incorrido em conexão com a aquisição no grau de status de classificação de investimento da Empresa, o prazo esperado para concluir a aquisição, os planos, estratégias, perspectivas, desempenho financeiro do grupo, projeções, propostas financeiras, prospectos ou eventos futuros e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos que são difíceis de prever. Como um resultado, nossos resultados, desempenho ou realizações reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou explícitos nestas declarações prospectivas. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas pelo uso de palavras como “pode”, “poderia”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “procura”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “continua”, “provável”, “irá”, “iria” e variações desses termos e expressões similares, ou a negativa desses termos ou expressões similares. Tais declarações prospectivas são necessariamente baseadas em estimativas e premissas que, embora consideradas razoáveis por nós e nossa administração, são inerentemente incertas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outros, riscos associadosàhabilidade para concretizar a aquisição proposta do Apple Leisure Group e ao momento do fechamento da transação proposta; a habilidade da Empresa para integrar com sucesso os funcionários e operações do Apple Leisure Group na Empresa; a capacidade de alcançar os benefícios e sinergias previstos na aquisição proposta do Apple Leisure Group tão rapidamente ou na medida prevista; riscos relacionadosàhabilidade para obter qualquer financiamento contemplado em condições favoráveis ou de qualquer modo; os riscos afetando os segmentos de hospedagem de luxo e all-inclusive; a duração da pandemia da COVID-19 e o ritmo de recuperação após a pandemia, quaisquer ressurgimentos adicionais ou variantes da COVID-19; os efeitos a curto e longo prazo da pandemia da COVID-19, incluindo a demanda por viagens, negócios transitórios e em grupo e níveis de confiança do consumidor; o impacto da pandemia da COVID-19, quaisquer ressurgimentos adicionais ou variantes da COVID-19, e o impacto de ações que governos, empresas e indivíduos realizem em resposta nas economias regionais e global, limitações ou proibições de viagem e atividade econômica, incluindo a duração e a magnitude do seu impacto nas taxas de desemprego e gastos discricionários do consumidor; a ampla distribuição de vacinas da COVID-19 e a ampla aceitação pela população em geral de tais vacinas; a capacidade de proprietários terceiros, franqueados, ou parceiros de empreendimentos de hospitalidade para lidar com sucesso com os impactos da pandemia da COVID-19, quaisquer ressurgência adicionais, ou variantes da COVID-19; a incerteza econômica geral em importantes mercados globais e um agravamento das condições econômicas globais ou baixos níveis de crescimento econômico; a taxa e o ritmo da recuperação econômica após desacelerações econômicas; níveis de gastos em segmentos de negócios, lazer e all-inclusive como também a confiança do consumidor; quedas na ocupação e taxa média diária; visibilidade limitada em relação a reservas futuras; perda de importantes funcionários; condições políticas e geopolíticas nacionais e internacionais, incluindo distúrbios políticos ou civis ou mudanças na política comercial; hostilidades, ou medo de hostilidades, incluindo futuros ataques terroristas que afetam viagens; acidentes relacionados a viagens; desastres naturais ou causados pelo homem como terremotos, tsunamis, tornados, furacões, inundações, incêndios, derramamentos de petróleo, incidentes nucleares e surtos globais de pandemias ou doenças contagiosas, como a pandemia da COVID-19, ou medo de tais surtos; nossa habilidade para alcançar com sucesso certos níveis de lucros operacionais em hotéis que possuem testes ou garantias de desempenho em favor dos nossos proprietários terceiros; o impacto de renovações e redesenvolvimento de hotéis; riscos associados aos nossos planos de alocação de capital, programa de recompra de ações e pagamentos de dividendos, incluindo uma redução, eliminação ou suspensão de atividade de recompra ou pagamentos de dividendos; a natureza sazonal e cíclica dos negócios imobiliários e de hospitalidade; mudanças em acordos de distribuição, como através de intermediários de viagens da internet; mudanças nos gostos e preferências dos nossos clientes; relacionamentos com colegas e sindicatos e mudança em leis trabalhistas; a condição financeira de, e nossos relacionamentos com donos de propriedades terceiros, franqueados ou parceiros de empreendimentos de hospitalidade para acessar o capital necessário para financiar operações atuais ou implementar nossos planos para crescimento; riscos associados a potenciais aquisições e disposições e nossa habilidade para integrar com sucesso aquisições concluídas com operações existentes; incapacidade de concluir com sucesso transações propostas (incluindo a incapacidade de satisfazer condições de fechamento ou obter aprovações requeridas); nossa habilidade para executar com sucesso nossa estratégia para expandir nosso negócio de gestão e franquia e ao mesmo tempo reduzir nossa base de ativos imobiliários dentro dos prazos almejados e pelos valores esperados; declínios no valor de nossos ativos imobiliários; encerramentos não previstos dos nossos acordos de gestão ou franquia; aumentos nas taxas de juros e custos operacionais; flutuações em taxas de câmbio estrangeiras ou reestruturações de moeda; falta de aceitação de novas marcas ou inovação; volatilidade geral dos mercados de capital e nossa capacidade para acessar tais mercados; mudanças no ambiente competitivo no nosso setor, incluindo como resultado da pandemia da COVID-19, consolidação do setor e os mercados onde operamos; nossa habilidade para crescer com sucesso o programa de fidelidade World of Hyatt; incidentes cibernéticos e falhas de tecnologia de informação; resultados de processos judiciais ou administrativos; e violações de regulamentações ou leis relacionadas ao nosso negócio de franquia; e outros riscos discutidos nos registros da Empresa juntoàSEC, incluindo nosso relatório anuam no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q, cujos registros estão disponíveis na SEC. Advertimos os leitores para que não seja depositada confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que são feitas somente na data deste comunicadoàimprensa. Não nos comprometemos ou assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer dessas declarações prospectivas para refletir resultados reais, novas informações ou eventos futuros, mudanças nas suposições ou mudanças em outros fatores que afetam as declarações prospectivas, exceto na medida do exigido por lei aplicável. Se atualizarmos uma ou mais declarações prospectivas, nenhuma inferência deve ser feita de que faremos atualizações adicionais com respeito a estas ou outras declarações prospectivas.
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